Exitosa licitación de CGC S.A.
La compañía de hidrocarburos finaliza la semana con un gran desempeño en la licitación de las ONs Clases 26 y 27.
Este viernes entre las 10 y 16, CGC buscaba financiamiento por hasta US$80millones, ampliables por hasta US$140 millones con las obligaciones negociablesClases 26 y 27.
Desde la compañía emisora comentaron: "La calificación por parte de FIX Scrimplica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisionesdel país y fue dada con perspectiva 'estable' que incorpora la expectativa de uncrecimiento sostenido."
"El mercado percibe a CGC como uno de los mejores créditos corporativos deArgentina, lo que trae como consecuencia el volumen de ofertas recibidasademás de las tasas de corte las cuales fueron 0% para el tramo corto y 3.5% parael tramo largo" explicó Sebastián Money, gerente de Mercado de Capitales yFinanzas Corporativas en Balanz.
Este papel profundizó el interés por parte de los inversores teniendo en cuenta lacalidad del crédito AA- contabilizando ofertas en el tramo corto por US$ 100millones y el tramo largo US$78 millones, tomando por total USD 140MM entreambos tramos. Además de Balanz, participaron como colocadores Banco Galicia,Banco Santander, ICBC, Allaria Ledesma, AR Partners, BACS, Banco Mariva, BancoHipotecario, Facimex, Banco Itaú, Max Capital, TPCG y Banco Provincia.
Compañía General de Combustibles S.A. (CGC) se dedica a la exploración,desarrollo y explotación de hidrocarburos. Es el principal operador de la cuencaAustral siendo el sexto operador de gas y el quinto operador de petróleo del país.