Argentina, a punto de caerse del mapa de la competitividad

El presente informe tiene como objeto desarrollar el concepto de competitividad, y dentro del mismo,posicionar a la Argentina. Para ello desde el Observatorio Económico Regional Urbano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYO (OERU), remitieron al informe publicado por el Instituto Internacional deManagement & Desarrollo (IMD) publicado en julio de 2023, en el que podemos encontrar queArgentina registra un importante atraso en términos de competitividad general. 

Dentro de esteránking que incorpora a 64 naciones, nuestro país se ubica en el puesto 63, quedando rezagado deotros países de la región como Perú, México y Chile, y aún más distante de los países desarrollados. 

Si se aprecia sólo el componente de performance económica, Argentina ocupa el puesto 59 delranking. 

Tanto en eficiencia gubernamental como en eficiencia empresarial Argentina muestra supeor desempeño (puesto 64 y 63, respectivamente). 

En materia de infraestructura, si bien Argentinamejora su posición relativa respecto a los mencionados indicadores anteriores, ubicándose en elpuesto 56, expone también significativas pérdidas de competitividad en este aspecto.

Índice de Competitividad General (ICG)

El Instituto Internacional de Management & Desarrollo (IMD) es un centro de investigación suizoreconocido por elaborar informes sobre crecimiento económico e innovación. El Ránking deCompetitividad Internacional de IMD analiza la capacidad de 64 países de generar y mantener unambiente favorable para la competencia de empresas y otras organizaciones. Diariamente lascompañías se desenvuelven en un entorno que, dependiendo de la coyuntura de cada país, puedefacilitar o dificultar su inserción en mercados tanto locales como extranjeros.

Este indicador se construye a través de cuatro componentes, ellos son: Performance Económica,Eficiencia del Gobierno, Eficiencia Empresarial e Infraestructura. Cada uno de estos, a su vez,está integrado por sub-factores pertinentes a cada área. 

La metodología de cálculo considera quecada uno de los cuatro factores tiene el mismo peso a la hora de definir el ICG. Se utilizanestadísticas provenientes de fuentes nacionales, regionales e internacionales, como así tambiénencuestas de opinión elaboradas por expertos. 

El ránking final se logra a través de un proceso deestandarización estadística de las variables y un posterior ordenamiento de los territoriosconsiderados.Dentro de la selección de países se incluyen economías medianas y grandes, la mayoría de ellassiendo integrantes de la OCDE.Analizando el índice de Competitividad general, Argentina se ubica muy por detrás de otros países dela región, tales como Perú, México o Chile. 

Si se compara al país con territorios desarrollados, elrezago en cuanto a la competitividad es aún mayor. El ránking consta de 64 naciones, y Argentinasólo supera a Venezuela.

Ránking Competitividad General 2023

Performance Económica: 59 de 64

Para medir el desempeño de la economía (performance económica) se tiene en cuenta lasituación de 1) la economía doméstica; 2) el volumen de comercio internacional; 3) larecepción de Inversión Extranjera Directa (IED), 4) el nivel de desempleo; y 5) la volatilidadde los precios.Argentina presenta una performance económica muy pobre en relación a los demás paísesconsiderados en el estudio, ubicándose en el puesto 59 de 64, muy por detrás de Chile yMéxico. 

El resultado encontrado en este componente va en línea con lo expuesto en otros informespublicados por el OERU, como por ejemplo, el informe de actividad económica de agosto2023, dónde se revela que el EMAE desestacionalizado actual se encuentra en valoressimilares a los del año 2012. 

Por otra parte, si nos referimos a la volatilidad de precios, lainflación interanual a septiembre 2023 para nuestro país fue de 138,3%. Ese número resultaalarmante al contrastarlo con los valores de Chile (5,1%), Brasil (5,1%), Perú (5,0%) oMéxico (4,4%).Un aspecto relevante que podemos observar es que existe una relación estrecha entre elnivel de riqueza de los países (medido en términos de PBI per cápita) y su competitividad(medida en términos del IMD). 

En esta medición podemos apreciar que, Argentina, dado sunivel de PBI per cápita, debería presentar una posición en el ranking de 40, aproximada apaíses como Chile o Portugal, en tanto que su competitividad es asimilable a países demenor riqueza, como por ejemplo, Mongolia o Indonesia.

PBI per Cápita y Posición en el Ranking de Competitividad Global - Año 2022

Eficiencia en el Gobierno: últimos, 64 entre 64

El componente eficiencia de gobierno evalúa distintas áreas tales como 1) finanzas públicas; 2)política impositiva; 3) marco institucional; y 4) legislación empresarial. Argentina registra su peorresultado en este aspecto ocupando el último lugar del ranking. Otros países de la región, como Brasilo México, también registran rezagos en esta categoría, ubicándose en los puestos 62 y 60respectivamente. 

El gráfico siguiente refleja cómo Argentina fue empeorando su posición en esta categoría del rankingdel IMD. Cabe destacar que esta caída se correlaciona con déficits fiscales cada vez más abultados.Esta evidencia permite interpretar que excesos de gastos sobre los ingresos del gobierno repercutennegativamente en la eficiencia del mismo. 

Esta situación también se refleja en la percepción de los ciudadanos sobre la eficiencia del gobierno,lo cual es medido por el Índice de Confianza en el Gobierno publicado por la Universidad Torcuato DiTella, sobre el cual el OERU publica un informe. Los datos para el mes de octubre del corriente añomuestran que el indicador se encuentra un 36,4% por debajo de su valor promedio histórico.

Ránking de Competitividad General y Resultado Fiscal sobre PBI

Índice de Percepción de la Corrupción (CPI)

Resulta enriquecedor complementar el análisis con elÍndice de Percepción de la Corrupción (CPI),publicado por la agencia Transparencia Internacional.La metodología del CPI utiliza datasets de diversasfuentes que consideran sobornos, desvío de fondospúblicos, utilización del Estado para perseguirobjetivos privados y despotismo. A partir del rankingde CPI para el año 2022, el cual considera a 180territorios, se aprecia que la región está muy rezagadacon respecto de los países desarrollados. Argentinatiene niveles de corrupción similares a los de Brasil,siendo México, Perú y Venezuela territorios máscorruptos.

Eficiencia Empresarial: penúltimos, 63 entre 64

Para la construcción del ordenamiento referido a eficiencia empresarial se tienen en cuenta la 1)productividad y eficiencia de las firmas; 2) la situación del mercado laboral; y 3) las finanzas yprácticas de management de las compañías.En este segmento Argentina obtiene el penúltimo puesto del ranking, quedando por detrás de paísescomo Perú, México y Chile. 

La Compañía Francesa de Seguros para el Comercio Exterior (COFACE), importante aseguradora anivel mundial, publica dos indicadores que resultan de utilidad para analizar este punto: Evaluacióndel Riesgo País y Clima de Negocios Empresariales.

En la siguiente tabla se resumen losresultados para los países seleccionados,siendo "A1" la calificación máxima y "E" lamás baja. Se aprecia que en ambosindicadores Argentina sólo supera aVenezuela. La calificación promedio de lospaíses de la Latinoamérica es "B" enEvaluación del Riesgo País y "A4" en Climade Negocios Empresariales.

Infraestructura: 56 de 64

Para la construcción de la categoría infraestructura el IMD considera un concepto muy amplio ,formando parte del mismo variables como 1) infraestructura básica; 2) tecnológica científica,educativa y sanitaria; y 4) la sostenibilidad con el medio ambiente. 

En términos de infraestructura Argentina se ubica entre los últimos puestos, pero mejora su situaciónrelativa respecto de las categorías anteriores. La infraestructura local resulta superior a la deVenezuela, Perú y México, y se encuentra a igual nivel que la de Brasil.

Estas mismas conclusiones se obtienen mediante la lectura de otro indicador utilizado para medir lacalidad de la infraestructura: el Índice de Performance Logística (LPI, por sus siglas en inglés),publicado por el Banco Mundial. 

El LPI surge de una ponderación entre la eficiencia de las aduanas y pasos fronterizos, calidad de lainfraestructura ligada al transporte, facilidad para organizar envíos, competencia de servicioslogísticos, capacidad para rastrear envíos y la puntualidad de los mismos, las cuales sonnormalizadas para fluctuar entre 1 y 5 (calificación máxima).En lo que sigue, se muestra una comparativa entre Argentina, Chile y Brasil. 

Tanto el gráfico de líneascomo el de telaraña sugieren que nuestro país tiene un desempeño inferior al de los otros dos.

Evolución Histórica Ranking LPI - países seleccionados

El Índice de Performance Logística tambiénrealiza un ordenamiento entre distintasnaciones. Este indicador del Banco Mundialtoma una muestra más amplia, considerando139 países. En el primer gráfico se aprecia que,a lo largo de los últimos quince años, Argentinafue descendiendo puestos en el ranking.Mientras que, en el segundo gráfico, se observala evolución de cada uno de los componentesdel LPI de nuestro país.

Componentes Índice de Performance Logística - 2023

En el siguiente gráfico radial secompara el puntaje obtenido en cadacomponente para Argentina, Brasil yChile para el año 2023. Se encuentraque Argentina presenta calificacionesinferiores a las de los países vecinos enlas cinco áreas estudiadas. Nuestropaís presenta sus peores resultados enla categoría de "Competencia y CalidadLogística". Brasil es el país mejorposicionado entre los territoriosseleccionados, alcanzando el puesto 51de 139. Argentina, por su parte, seubica en el lugar número 73.

El equipo del OERU:

Director: Pablo F. Salvador 

Economista jefe: Sebastián Piña 

Coordinador: Pablo Magariños 

Investigadores: Marcos Ayende & Sebastián Coria