Córdoba salió a los mercados y colocó deuda externa a nueve años
La provincia emitió bonos por USD 800 millones a una tasa del 8,6% anual, en una operación que superó ampliamente la demanda prevista y se apoyó en el mejor clima financiero para la Argentina.
La provincia de Córdoba concretó una colocación de deuda en el mercado internacional por USD 800 millones, con un plazo de nueve años y una tasa anual del 8,6%. La operación se realizó bajo legislación del Estado de Nueva York y se completó en un contexto de mayor apetito por activos argentinos.
Inicialmente, el Gobierno provincial había previsto una emisión por USD 500 millones, pero la fuerte demanda y la baja del riesgo país llevaron a ampliar el monto hasta el máximo autorizado. Las ofertas recibidas alcanzaron los USD 1.600 millones, duplicando el volumen finalmente adjudicado.
Desde la administración cordobesa señalaron que la operación permite mejorar el perfil de vencimientos de la deuda, al extender plazos y reducir presiones financieras en el corto y mediano plazo. Los títulos serán amortizados en tres cuotas consecutivas entre 2033 y 2035, como parte de una estrategia orientada a ordenar los compromisos futuros.
La colocación se da en un escenario financiero más favorable y es observada como una señal positiva para el mercado, en momentos en que el Estado nacional evalúa su regreso al financiamiento externo. El resultado obtenido por Córdoba refuerza la percepción de una mayor apertura para emisiones subnacionales en el actual contexto económico.