Mendoza obtuvo más de $450 mil millones en el mercado para reordenar vencimientos de deuda
La Provincia colocó dos bonos ajustados por CER a 24 y 36 meses. El Gobierno provincial destacó la alta demanda y aseguró que los fondos se utilizarán para refinanciar compromisos existentes y mejorar el perfil de pagos.
El Gobierno de Mendoza volvió a financiarse en el mercado de capitales local con una emisión de deuda en pesos que superó los $450 mil millones. La operación se concretó este martes y formó parte del programa financiero previsto por la Provincia para este año.
La colocación se realizó mediante dos títulos públicos ajustados por CER, mecanismo que permite actualizar el capital de acuerdo con la inflación. Según informaron desde el Ejecutivo, la licitación despertó un fuerte interés de los inversores, lo que permitió mejorar las condiciones de tasas y plazos.
El ministro de Hacienda provincial, Víctor Fayad, aseguró que el resultado refleja la confianza del mercado en la situación fiscal mendocina. "La colocación refleja la confianza del mercado en la fortaleza fiscal de Mendoza", sostuvo el funcionario, al tiempo que remarcó que la Provincia logró financiamiento en condiciones más competitivas que otras jurisdicciones.
La operación incluyó dos instrumentos financieros. El primero corresponde a la Clase 1, con un plazo de 24 meses, por un monto adjudicado de $296.967 millones. Este bono paga una tasa del 7,99% y amortiza el capital en un único pago al vencimiento, previsto para abril de 2028.
El segundo instrumento fue la Clase 2, a 36 meses, por $149.246 millones, con una tasa del 8,50%. En este caso, el capital se devolverá en tres cuotas, con vencimiento final en abril de 2029.
Ambos títulos están vinculados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), por lo que el capital se ajusta de acuerdo con la evolución de la inflación.
De acuerdo con la información oficial, los recursos obtenidos se utilizarán para refinanciar compromisos de deuda ya existentes y mejorar el perfil de vencimientos, una estrategia que apunta a evitar concentraciones de pagos en el corto plazo.
La operación también permitirá recomponer parte de las cuentas provinciales luego de los desembolsos realizados en marzo, cuando Mendoza canceló obligaciones por más de 55 millones de dólares con recursos propios. Con esta nueva colocación, el Gobierno provincial busca extender plazos y ordenar la estructura de su deuda.