Aeropuertos Argentina 2000 consiguió financiamiento por US$ 40.000.000
La licitación comenzó a las 10 y finalizó a las 16 contabilizando un total de 241 órdenes recibidas para suscribir, por un total de AR$ U$S 72.173.688. y emitió US$ 40.000.000. Además de Balanz, participaron como colocadores Banco Galicia, Banco Santander, ICBC, Macro Securities, BACS, Puente y Allaria.
La compañía aeroportuaria más grande de Argentina, Aeropuertos Argentina 2000, se sumó a la lista de emisores corporativos del 2020 en el mercado de capitales argentino con la licitación de Obligaciones Negociables (ONs) por un total de US$ 40.000.000.
Características de la emisión:
Clase II
Moneda de Denominación: Dólares Estadounidenses
Moneda de Pago: Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
Moneda de Integración: Pesos al Tipo de Cambio Inicial
Tasa de Interés: 0,000%
Intereses: Trimestrales
Plazo: 24 meses
Amortización: Bullet
Si bien AA2000 buscaba financiamiento por hasta US$15 millones ampliable hasta US$40 millones, el respaldo crediticio con el que contaba este papel además de su característica "Dollar Linked" profundizó el interés por parte de los inversores y terminó generando una sobre demanda de US$72 millones. "Las ONs emitidas por AA200 contaban con una calificación de riesgo A según la calificadora internacional FIX Scr., una muy alta nota para créditos corporativos de este tipo además de ser su primera emisión en el mercado de capitales local", explicó Sebastián Money, gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz.
La participación de los inversores fue muy positiva en esta licitación. Aeropuertos Argentina 2000 S.A. concentra el 91.6% del flujo de pasajeros con los 35 aeropuertos que gerencia directamente de los 56 aeropuertos que conforman el Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA) de Argentina, dándole cobertura a 21 de las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez culminada la pandemia, la compañía prevé un 2021 positivo ya que, además del incremento en los vuelos con respecto a este año, la empresa culminó con el plan de expansión establecido en la concesión.
La licitación comenzó a las 10 y finalizó a las 16 contabilizando un total de 241 órdenes recibidas para suscribir, por un total de AR$ U$S 72.173.688. y emitió US$ 40.000.000. Además de Balanz, participaron como colocadores Banco Galicia, Banco Santander, ICBC, Macro Securities, BACS, Puente y Allaria.
