La estrategia de Google para recaudar cerca de USD 15.000 millones
Alphabet activó una potencial emisión de bonos en libras esterlinas con plazos que llegan hasta 100 años, en un movimiento que la posiciona como una de las grandes tecnológicas que vuelven al mercado de deuda.
Alphabet, la compañía matriz de Google, evalúa una estrategia de financiamiento que le permitiría captar cerca de USD 15.000 millones en 2026, a través de una emisión de bonos en libras esterlinas. De concretarse, la operación marcaría el regreso del gigante tecnológico al mercado de deuda y lo posicionaría como una de las principales colocaciones corporativas del año.
La empresa activó una estructura de emisión multitramo, con vencimientos que van desde los 3 hasta los 100 años, según fuentes cercanas a la transacción. Se trataría de la primera emisión en libras esterlinas registrada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) por parte de Alphabet y estaría compuesta por deuda senior no garantizada, a tasa fija y en formato benchmark.
La colocación estaría coordinada por BofA Securities, Goldman Sachs y J.P. Morgan, que actuarán como coordinadores globales conjuntos y bookrunners, mientras que Barclays, HSBC y NatWest participarán como entidades colocadoras. La operación podría salir al mercado tan pronto como este martes, sujeta a las condiciones financieras internacionales.
Alphabet se convertiría así en la segunda gran empresa tecnológica en emitir deuda en 2026, luego de que Oracle colocara USD 25.000 millones en bonos la semana pasada, en una operación que llegó a concentrar pedidos por hasta USD 129.000 millones, reflejando un fuerte apetito inversor por este tipo de instrumentos.
Si bien la compañía no informó de manera oficial el destino de los fondos, fuentes del mercado señalan que la emisión se enmarca en una estrategia de financiamiento de largo plazo, orientada a sostener inversiones en infraestructura, servicios en la nube e inteligencia artificial, áreas en las que las grandes tecnológicas vienen incrementando de forma significativa su gasto de capital.
