Argentina confirma interés por BONTE 2030 y suma US$1.000 millones a las arcas del BCRA

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de hoy adjudicó $8,56 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,46 billones. 

Esto significa un rollover de 126,28% sobre los vencimientos del día de la fecha y 100,12% incluyendo los pagos de cupones y amortizaciones realizados la semana pasada. 

El BONTE 2030:

- 146 ofertas de inversores extranjeros por un total de $1,94 billones (USD1.694 millones) y se prorrateó al máximo ofertado a un cupón de 29,50%

- Acceso a inversores internacionales para refinanciar capital de deuda en moneda local 

- Aumento de reservas sin aumento de deuda 

- Extensión del plazo promedio de la deuda en pesos 

- Amplía el universo de inversores interesados en nuestros bonos en pesos.

Los instrumentos adjudicados fueron: 

LECAP a: 

- 30/06/25 (S30J5) $2,676 billones a 2,58% TEM / 35,75% TIREA 

- 31/07/25 (S31L5) $1,307 billones a 2,57% TEM / 35,65% TIREA 

- 29/08/25 (S28G5) $2,005 billones a 2,52% TEM / 34,83% TIREA 

- 28/11/25 (S28N5) $0,333 billones a 2,44% TEM / 33,61% TIREA 

- 29/05/26 (S29Y6) $0,554 billones a 2,35% TEM / 32,15% TIREA 

- BONCAP a: 

- 30/01/26 (T30E6) $0,372 billones a 2,44% TEM / 333,59% TIREA 

- BONCER CERO CUPÓN a: 

- 30/10/26 (TZXO6) $0,165 billones a +9,74% TIREA 

- BONTE a: 

- 30/05/26 (TY30P) $1,148 billones a cupón 29,50% 

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, consideró:  "La licitación fue muy positiva ya que superaron los USD 1.000 millones del nuevo BONTE reafirmando así el interés de inversores extranjeros en títulos argentinos. Vale destacar que la tasa que ofrecieron para este nuevo bono (29,5%) y las LECAPs fueron bien recibidas y podríamos empezar a ver una tendencia a la baja (en el corto plazo) de tasas de prestamos de bancos para empresas e individuos que hoy ronda 45%/50% y vaya hacia una cifra más cercana al 30%".