CABA y Chaco obtuvieron más de $7.000 millones en el mercado de capitales

El Gobierno porteño obtuvo financiamiento por $ 7.440 millones y el de la provincia de Chaco por $ 7.800 millones, en sendas operaciones de colocación de Letras de sus tesorerías en el mercado de capitales.

La Ciudad colocó Letras de la Tesorería por $ 7.449,182 millones, cifra que superó en 14 veces la oferta original de $ 500 millones, con la que salió al mercado de capitales.

Según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la licitación recibió propuestas por $ 7.906 millones para sus Letras a 91 días.

La operación se cerró con un interés a devengar equivalente a la tasa Badlar, actualmente en 24,38% anual, más 3,95 puntos porcentuales, y cobertura del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Se realizó a través del Mercado Abierto Electrónico (MAE), con la organización del Banco Ciudad.

Por su parte, la provincia de Chaco colocó tres series de Letras en pesos a 28, 63 y 126 días, cada una por la cuales obtuvo $ 7.802.633.027, lo que superó en casi 86 veces los $ 90 millones originalmente anunciados.

La primera de ellas, a 28 días, se hizo por $ 1.302.633.087, y una tasa de 31% anual; la segunda, a 63 días, por $ 2.500 millones, y un interés de 31,5%.

La tercera serie, a 126 días, se colocó por $ 4.000 millones, a tasa Badlar más 4 puntos porcentuales.

Los colocadores fueron Nuevo Chaco Bursátil, el Banco de Servicios y Transacciones (BST), el Banco Macro y las entidades de servicios financieros Puente, Balanz y AdCap.

En tanto, la compañía de generación de energías renovables Genneia colocó una nueva emisión de obligaciones negociables en pesos y en dólar linked y consiguió financiamiento por el equivalente a US$ 28 millones, superando su objetivo inicial de US$10 millones.

En el primer caso, la Clase XXVII, en dólar linked, a una tasa fija del 5% anual, con vencimiento en mayo 2021, se hizo por más de US$ 21 millones.

Por otro lado, la Clase XXVI en pesos, a una tasa Badlar más 5 puntos porcentuales, por un monto de US$ 425 millones con vencimiento en noviembre 2020.

Los fondos provenientes de esta emisión serán utilizados para la refinanciación de pasivos de corto plazo y capital de trabajo, según se indicó.

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