Deuda: el Gobierno ofreció bonos con vencimientos entre 2030 y 2047
La oferta considera el canje de cerca de 66.000 millones de dólares con 11 nuevos bonos argentinos que serán intercambiados por los 21 que hay en circulación.
El Gobierno nacional anunció hoy que ofrecerá a los inversores de deuda pública que ingresen al canje de cerca de 66.000 millones de dólares once nuevos bonos, con vencimientos hasta 2047, que serán intercambiados por los 21 bonos argentinos en circulación. Incluye un período de gracia por tres años, hasta 2023.
La oferta de renegociación de la deuda emitida bajo ley extranjera que incluye el canje de bonos por nuevos títulos que vencen entre 2030 y 2047 con rendimientos que van del 0,75% al 4,5% y que están denominados en dólares y euros.
Los 21 bonos que se busca canjear son los surgidos de las renegociaciones del 2005, 2010 y 2016.
Dentro de los once nuevos bonos el que primero comienza a pagarse será en 2030, pero con pago de intereses a partir de 2025 por el 0,5%. Al momento del vencimiento pasa a 1,75% en dólares.
En el caso del bono que tiene las mismas condiciones, pero en euros, la tasa va del 0,5 al 0,75 por ciento.
Los intereses empezarán a pagarse en 2022 en algunos de los nuevos títulos.
La oferta implica una reducción en la carga de intereses de 62% (u$s 37.900 millones), un alivio en el stock de capital 5,4%, (u$s 3.600 millones).
A partir de 2023 el Gobierno empezaría a abonar un cupón promedio de 0,5%, mientras que el promedio rondaría finalmente el 2,33%.
